《中高端客戶的分層管理及綜合資產(chǎn)配置》
講師：張博聞 瀏覽次數(shù)：2574
課程描述INTRODUCTION
· 銷(xiāo)售經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：張博聞
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
中高端客戶的分層管理課程
課程大綱：
引言：基本盤(pán)面情況
1、中國(guó)式的復(fù)興之路
2、三十而立的財(cái)富管理
3、財(cái)富管理的新時(shí)代特征
一、新時(shí)代財(cái)富管理的核心理念-資產(chǎn)配置
1、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義
2) 認(rèn)識(shí)投資中的風(fēng)險(xiǎn)及衡量指標(biāo)
3) 資產(chǎn)配置的目的
4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯
5) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)特定目的
6) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)
2、資產(chǎn)配置的步驟
3、資產(chǎn)配置的實(shí)用模型
1) 核心+衛(wèi)星策略
2) 生命周期策略
二、資產(chǎn)配置的核心工具-大類(lèi)資產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)
1、固定收益類(lèi)工具—銀行理財(cái)?shù)膬糁祷?/div>
轉(zhuǎn)載：http://malashangbang.com/gkk_detail/294971.html
1) 銀行理財(cái)?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘幫你認(rèn)識(shí)所有銀行理財(cái)
2、權(quán)益類(lèi)工具—迅速崛起的公私募
1) 權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的配置意義
2) 公私募市場(chǎng)及投資策略的發(fā)展
3) 投資基金的正確姿勢(shì)
4) FOF的大時(shí)代
3、保障類(lèi)工具—回歸本源的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
1) 壽險(xiǎn)的意義與功用
2) 保險(xiǎn)產(chǎn)品的配置意義
3) 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)
4) 資產(chǎn)保全與保險(xiǎn)
5) 財(cái)富傳承與保險(xiǎn)
4、功能類(lèi)工具-專攻大單的信托
1) 高凈值客戶的六維風(fēng)險(xiǎn)防范
2) 財(cái)富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
家族信托的要素與功能
家族信托客戶案例
3) 低配版家族信托—保險(xiǎn)金信托
保險(xiǎn)金信托的要素與功能
保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式
年繳百萬(wàn)的真實(shí)案例
三、中高端客戶的分層分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)管理
1、一切從KYC開(kāi)始
1) KYC的三個(gè)層次
2) KYC的方法
2、中高端客戶分層維護(hù)方法
1) 建立客戶至上的經(jīng)營(yíng)理念
2) 客戶經(jīng)營(yíng)與理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)管理
3) 常規(guī)零售客戶分層經(jīng)營(yíng)思路與標(biāo)準(zhǔn)
4) 4.7維高效客戶維護(hù)提升策略
5) 高端客戶的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
3、三大核心客群的分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)管理
1) 客戶的需求認(rèn)知與分析方法
2) 基于客戶分類(lèi)的經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)
3) 三大核心客群營(yíng)銷(xiāo)策略-誠(chéng)心致勝的老年客戶
4) 三大核心客群營(yíng)銷(xiāo)策略-專業(yè)致勝的中年客戶
5) 三大核心客群營(yíng)銷(xiāo)策略-技巧致勝的青年客戶
中高端客戶的分層管理課程
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[僅限會(huì)員]
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