基金銷售技能課程

培訓對象：
理財經理

課程亮點：
著重實戰(zhàn) / 互動式培訓

課程背景：
想要提高中收，一定要有的放矢。基金，無疑是這兩年來收益最高、也是不可或缺的，資產配置的一環(huán)，客戶到銀行來，主要的目的就是保值與增值，基金是增值的*。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財經理 / 一線銷售人員的必修課程。

課程設計：
以下是一個基金銷售從無到有的銷售全流程，根據學員的實際狀況、在崗年資，銷售經驗，做了以下調整與分配，細節(jié)如下：
Day 1:
資產配置的實戰(zhàn)落地
老理財轉化為凈值型產品
凈值型理財產品的時代背景
凈值型產品--FABE 利益推銷法
凈值型理財轉化為基金
資管新規(guī)后的財富管理
如何切入基金話題？
資金要如何配置？
資產配置的實戰(zhàn)落地
老理財轉化為凈值型產品
凈值型理財產品的時代背景
凈值型產品--FABE 利益推銷法
凈值型理財轉化為基金
資管新規(guī)后的財富管理
如何切入基金話題？
資金要如何配置？
真正賺錢的資產類別
收益多少你會滿意？
資金要如何配置
*四分法
數字會說話
大咖加持
看別人賺錢。。。它不香嗎？
大盤解析百搭套路
資產配置增值的不二法門：基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產類別：基金
2.3.2 篩選客戶：那些人容易成交基金
基金定投要怎么做？
定投原理
定投小技巧
定投的實際操作
案例分享（單筆 + 定投）
客戶盤點與邀約
激活存量客戶的熱情
存量客戶分析
客戶盤點
客戶分層管理
盤點客戶的準備工作
活動量管理
成功約見客戶
電話邀約：邀約的迷思
約見客戶五大要素
約見客戶六大太極心法
有效電話邀約標準流程
客戶不來怎么辦？
實戰(zhàn)演練《小組練習》：
1000萬要如何配置？
小組上臺演示
點評

Day 2：
售后服務
銷售之后最重要的是。。。
基金臺賬怎么做？
客戶虧損怎么辦？
虧損客戶營銷技巧
客戶虧損的三種狀況
對標指數，善用圖表
化危機為轉機
客戶心理解讀
賠錢客戶的三種反應
怎樣讓客戶在賠錢的時候也開心？
基金回撤
買還是賣？
基金回撤，如何面對客戶？
實戰(zhàn)演練《小組練習》：
客戶賠錢如何處理
小組上臺展示
老師點評
客戶維護
客戶維護之江湖秘技
化阻力為助力
客戶分層
活動量管理。。。比別人多勇敢5分鐘
電話邀約三大要素
電話營銷思維導圖

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