AFP金融理財師
10年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗
平安銀行山東支行產(chǎn)能提升咨詢顧問
曾任：諾遠(yuǎn)資產(chǎn)|營銷培訓(xùn)總監(jiān)
曾任：宜信財富|營銷培訓(xùn)高級經(jīng)理
曾任：螞蟻財富|培訓(xùn)總監(jiān)/投資顧問總監(jiān)
現(xiàn)任：某第三方金融企業(yè)丨理財顧問/培訓(xùn)總監(jiān)
擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、高凈值客戶管理、圈層營銷、交叉營銷、客戶經(jīng)營……
? 6年間個人服務(wù)17位高凈值客戶，年均投資規(guī)模7000萬左右
? 迄今為止輔導(dǎo)管理近10個金融業(yè)務(wù)團(tuán)隊，專精于團(tuán)隊銷售技能培及人才梯隊養(yǎng)成：
→為某金融企業(yè)助談成交入金金額2億以上。
→輔導(dǎo)某金融集團(tuán)2支總監(jiān)團(tuán)隊，月均總產(chǎn)能在原有基礎(chǔ)上增幅200%。
→為某金融企業(yè)管理培育4支團(tuán)隊（大學(xué)生），月KPI考核綜合入金200萬，達(dá)標(biāo)率90%。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
【團(tuán)隊業(yè)績倍增輔導(dǎo)者：曾協(xié)助某金融團(tuán)隊月均總產(chǎn)能在原有基礎(chǔ)上增幅200%】
→任職某金融公司期間，代管某金融集團(tuán)2支總監(jiān)團(tuán)隊，短短6個月時間，將團(tuán)隊業(yè)績排名從全國倒數(shù)上升至全國前10（全國分公司40+個），每支團(tuán)隊月均總產(chǎn)能在原有基礎(chǔ)上增幅200%。
【客戶經(jīng)理成交助攻師：累計助談客戶次數(shù)在百次以上，助談關(guān)單率70%左右】
→任職某財富集團(tuán)期間，針對客戶經(jīng)理在營銷中遇到的刁鉆高凈值客戶進(jìn)行助談和關(guān)單，累計助談客戶次數(shù)在百次以上，助談關(guān)單率70%左右，成交入金金額2億以上。
【銷售條線人才養(yǎng)成師：先后管理培育4支團(tuán)隊（大學(xué)生），輪崗成績達(dá)標(biāo)率90%】
→任職某財富集團(tuán)期間，先后管理培育4支團(tuán)隊（大學(xué)生），制定月均考核KPI綜合入金200萬，進(jìn)行為期3個月的營銷技能培訓(xùn)，并進(jìn)行貼身跟蹤輔導(dǎo)，共4期。其中45%達(dá)成KPI考核標(biāo)準(zhǔn)150%，10%達(dá)成KPI考核標(biāo)準(zhǔn)200%，輪崗成績達(dá)標(biāo)率90%。

部分授課案例：
?曾為招商銀行廊坊支行講授《高凈值客戶KYC與需求挖掘》課程，提供深挖客戶資質(zhì)與需求的方法與工具，獲得學(xué)員一致好評，后返聘為其他分行輪訓(xùn)4期。
?曾為農(nóng)業(yè)銀行北京分行提供《資產(chǎn)配置與客戶經(jīng)營》課程，通過對客戶全周期經(jīng)營的梳理，提高客戶經(jīng)理全周期客戶經(jīng)營能力，進(jìn)而提升企業(yè)競爭力，后返聘為其他分行輪訓(xùn)5期。
?曾為建設(shè)銀行北京分行提供《高凈值客戶需求深度挖掘》課程，提升客戶經(jīng)理的深度挖掘客戶需求，并加強(qiáng)客戶資產(chǎn)管理，獲得企業(yè)高層的高度認(rèn)可，后邀老師為鄭州分行授課。
?曾為郵儲銀行提供《高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)》課程，幫助提升客戶經(jīng)理的以專業(yè)的資產(chǎn)配置咨詢能力，并基于此加強(qiáng)客戶粘性，好評率98%，并邀老師為哈爾濱分行進(jìn)行輪訓(xùn)。

《高凈值客戶KYC與需求挖掘》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置與方案式營銷》
《高凈值客戶管理與圈層營銷》
《以資產(chǎn)配置為基礎(chǔ)的多產(chǎn)品交叉銷售》
《顧問式營銷——理財經(jīng)理的深度客戶營銷術(shù)》
《財富人生——金融專業(yè)知識與營銷技巧綜合沙盤》

銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行總行、北京銀行總行、大連銀行總行、盛京銀行、中國銀行（煙臺分行、常州分行）、招商銀行（成都、北京、大連、哈爾濱、廊坊）、建設(shè)銀行（北京分行、鄭州分行、聊城分行）、工商銀行（惠州分行）農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、湖北省分行、內(nèi)蒙古分行、安徽省分行、河北省分行）、廣發(fā)銀行（北京分行）、民生銀行北京分行、郵儲銀行（河南省分行、內(nèi)蒙古分行）、平安銀行、郵儲銀行、富滇銀行……
保險：亞太保險、陽光保險、信達(dá)保險、平安保險、太平人壽、信誠人壽、北大方正人壽、泰康人壽……
第三方金融：長安信托、銀河證券、華泰證券、招商證券、中信證券、中天證券、英大證券、財通證券經(jīng)紀(jì)、方正證券、國金證券、大連華信信托投、海銀財富……