【專家簡(jiǎn)介】：
20年金融從業(yè)經(jīng)歷
曾任知名壽險(xiǎn)公司營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理/高級(jí)培訓(xùn)經(jīng)理
曾任知名基金公司財(cái)富管理事業(yè)部培訓(xùn)負(fù)責(zé)人
曾任上市投資管理有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)/副總經(jīng)理
曾任投資管理有限公司副總裁
招行、工行、建行、農(nóng)行、交行、郵政郵儲(chǔ)、興業(yè)、民生、浙商等多家銀行培訓(xùn)項(xiàng)目輔導(dǎo)專家
師范大學(xué)教育學(xué)碩士
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置與財(cái)富管理、高凈值客戶開拓與服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷、PTT卓越表達(dá)培訓(xùn)、TTT內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)、TTM（培訓(xùn)培訓(xùn)管理者）訓(xùn)練、企業(yè)活動(dòng)金牌主持人培訓(xùn)等

【專業(yè)背景】：
吳清老師擁有20年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，歷任投資管理公司副總裁、財(cái)富管理公司項(xiàng)目總監(jiān)、培訓(xùn)總監(jiān)；十余年銀行、保險(xiǎn)咨詢輔導(dǎo)及培訓(xùn)經(jīng)歷，致力于產(chǎn)能提升，曾服務(wù)泰康人壽、太平人壽、新華人壽等壽險(xiǎn)公司，及招行、工行、建行、農(nóng)行、交行、郵政郵儲(chǔ)、興業(yè)、民生、浙商等多家銀行培訓(xùn)項(xiàng)目；參與各類銀保項(xiàng)目，主持、主講支行、網(wǎng)點(diǎn)沙龍百余場(chǎng)，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)研究。擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置與財(cái)富管理、高凈值客戶開拓與服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷、PTT卓越表達(dá)培訓(xùn)、TTT內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)、TTM（培訓(xùn)培訓(xùn)管理者）訓(xùn)練、企業(yè)活動(dòng)金牌主持人培訓(xùn)等

【課程特色】：
結(jié)合講師自身20余年金融從業(yè)經(jīng)歷（保險(xiǎn)、基金、證券、財(cái)富管理），從專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)到營(yíng)銷體系化系統(tǒng)運(yùn)作，從銀行基礎(chǔ)服務(wù)動(dòng)作提升到高凈值客戶精準(zhǔn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)，善于傾聽客戶方培訓(xùn)需求，精心打造客戶專屬的特色課程。
擅長(zhǎng)以豐富、生動(dòng)的案例與情景化現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練，融合教練技術(shù)與金融專業(yè)知識(shí)，引導(dǎo)與激發(fā)學(xué)員積極思考、踴躍參與、敢于展示、交流奉獻(xiàn)，切實(shí)提升工作效能，如期達(dá)到課程目標(biāo)。

《懂配置，基金保險(xiǎn)營(yíng)銷易》——資產(chǎn)配置視角下的基金與期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷專題
《會(huì)蓄客，業(yè)務(wù)超標(biāo)沒問題》——日常工作行為關(guān)鍵點(diǎn)改善帶來的巨大業(yè)務(wù)突破
《善表達(dá)，精彩卓越屬于你》——不同工作場(chǎng)景下的卓越表達(dá)成為更好的自己
《好策劃，批量營(yíng)銷效率高》——日常與特色沙龍、活動(dòng)營(yíng)造的批量營(yíng)銷契機(jī)
《震蕩局勢(shì)下的基金營(yíng)銷》-從理念突破到工具應(yīng)用的實(shí)用服務(wù)技巧
《存量客戶開發(fā)與潛力客戶挖掘技巧》-以老帶新的客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷與維護(hù)技能
《網(wǎng)點(diǎn)特色客群經(jīng)營(yíng)與沙龍活動(dòng)組織》-新點(diǎn)子+好行動(dòng)的批量客戶經(jīng)營(yíng)
《財(cái)富管理體系服務(wù)與實(shí)務(wù)》-專門針對(duì)財(cái)私級(jí)客戶打造的精準(zhǔn)客戶財(cái)富管理服務(wù)實(shí)操訓(xùn)練

2002年湖北省工行全省保險(xiǎn)代理人培訓(xùn)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；
2003年泰康人壽湖北省銷售精英培訓(xùn)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；
2004年湖北省建行成長(zhǎng)訓(xùn)練營(yíng)主授課講師；
2004-2008年太平人壽湖北省公司內(nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；
2009年世博會(huì)太平人壽“愛心守護(hù)”公益演出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主持人
2008-2010年太平人壽總部“TOP名家訪談”項(xiàng)目主持人；
2008-2010年太平人壽上海分公司內(nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；
2012-2018年為多家財(cái)富管理公司、銀行(上海建行、農(nóng)商行等）內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)百余場(chǎng)，主講講師；
2012-2018年為多家財(cái)富管理公司、券商（申銀萬國(guó)、光大證券等）、基金公司培訓(xùn)企業(yè)文化打造、職業(yè)生涯規(guī)劃、營(yíng)銷精英打造類、中基層管理干部培訓(xùn)、高級(jí)經(jīng)理人培訓(xùn)等系列各類型課程百余場(chǎng)；
2012-2018年為多家財(cái)富管理公司培訓(xùn)企業(yè)沙龍/活動(dòng)金牌主持人培訓(xùn)課程數(shù)十場(chǎng)
2012-2015打造“百萬之路”銷冠養(yǎng)成項(xiàng)目，獲CSTD企業(yè)大學(xué)百?gòu)?qiáng)案例；
2012-2015年連續(xù)三年擔(dān)任國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師大賽華東賽區(qū)決賽評(píng)委，
輔導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)獲全國(guó)總決賽“十強(qiáng)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”；
2015年 天弘基金銀行渠道內(nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主講講師
2015-2017年 天弘基金財(cái)富管理事業(yè)部?jī)?nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主講講師
2015-2017年 天弘基金財(cái)富管理事業(yè)部“大樹之冠”銷冠養(yǎng)成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主講講師；
2015-2016年 天弘基金財(cái)富管理事業(yè)部企業(yè)沙龍/活動(dòng)金牌主持人培訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主講講師；
2018-2019年 上市財(cái)富管理公司、私募管理公司高客開發(fā)與服務(wù)管理講師；
2020年4月南京郵政“領(lǐng)航計(jì)劃”精英理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)項(xiàng)目講師、咨詢師；
2020年吉林省郵政“春雷行動(dòng)”訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目講師、咨詢師；
2020年4月南京郵政“領(lǐng)航計(jì)劃”精英理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)咨詢師；
2020年5月-7月無錫郵政“鑫航計(jì)劃”精英理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)項(xiàng)目講師；
2020年6月鎮(zhèn)江郵政“PTT專業(yè)語言表達(dá)能力訓(xùn)練”營(yíng)銷精英培訓(xùn)項(xiàng)目主講講師；
2020年8月建行保險(xiǎn)銷售技能專項(xiàng)培訓(xùn)講師；
2020年9月浙江省大家保險(xiǎn)公司講師大賽評(píng)委、專項(xiàng)輔導(dǎo)師；
2020年10月上海招行場(chǎng)景化營(yíng)銷特訓(xùn)營(yíng)咨詢師；
2020年10月蘇州郵政開門紅蓄客及外拓項(xiàng)目輔導(dǎo)講師、咨詢師；
2020年11月鎮(zhèn)江民生銀行“PTT專業(yè)語言表達(dá)能力訓(xùn)練”營(yíng)銷精英培訓(xùn)項(xiàng)目主講講師；
2020年11月-2021年1月廣西省郵政開門紅蓄客項(xiàng)目輔導(dǎo)師；
2020年12-1月青島郵儲(chǔ)開門紅蓄客項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年4月 廣東江門農(nóng)行產(chǎn)能提升項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年5月 廣東珠海農(nóng)行三轉(zhuǎn)合一產(chǎn)能提升項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年5月 吉林延吉市工行“專業(yè)引領(lǐng)服務(wù)營(yíng)銷”項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年5月-6月 上海市農(nóng)商行“春暖花開財(cái)富季”項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年7月 東莞長(zhǎng)安郵政2021”星火計(jì)劃“項(xiàng)目總導(dǎo)師、講師；
2021年8-9月 南京郵政溧水分行產(chǎn)能訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年9月 郵儲(chǔ)安徽省分行“領(lǐng)航計(jì)劃TOP50標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造”項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年10月 上海交通銀行信用卡中心《銀行系工作人員家庭投資》講師；
2021年10月 河南省郵政財(cái)富管理項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年11月 中信銀行總行“盤客戶·強(qiáng)配置”項(xiàng)目福州分行總導(dǎo)師；
2021年11-12月 農(nóng)行上海分行期交項(xiàng)目特訓(xùn)營(yíng)項(xiàng)目導(dǎo)師；
2021年12月 興業(yè)銀行上海分行“開門紅產(chǎn)能訓(xùn)練營(yíng)”項(xiàng)目導(dǎo)師；
2022年1月 民生銀行宿遷分行“高凈值客戶財(cái)富保全與傳承”高客沙龍專場(chǎng)講師
2022年1月 興業(yè)銀行無錫分行“開門紅產(chǎn)能訓(xùn)練營(yíng)”項(xiàng)目導(dǎo)師；
2022年2月 浙商銀行蘭州分行“零售業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升”項(xiàng)目導(dǎo)師；
2022年3月 上海農(nóng)商行期交訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目導(dǎo)師；
2022年4-5月 河南省郵政理財(cái)經(jīng)理“階梯能力素質(zhì)提升培訓(xùn)”項(xiàng)目導(dǎo)師；
2022年5-7月 揚(yáng)州郵政理財(cái)經(jīng)理“與時(shí)俱進(jìn)謀轉(zhuǎn)型”技能提升項(xiàng)目總導(dǎo)師；
2022年7月 招商銀行南京分行“你最閃亮”貴賓經(jīng)理財(cái)富管理培訓(xùn)專場(chǎng)講師；
2022年8-9月 鄭州郵政財(cái)富管理體系項(xiàng)目總導(dǎo)師；
2022年9月 上海農(nóng)商行價(jià)值期交訓(xùn)練營(yíng)導(dǎo)師；
2022年10-12月 出國(guó)留學(xué)攻讀碩士學(xué)位。