《以養(yǎng)老為導(dǎo)向的理財(cái)管理》
講師：曲融 瀏覽次數(shù)：55
課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：曲融
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
養(yǎng)老金融培訓(xùn)
【課程背景】
2023年10月30日至31日，*金融工作會(huì)議召開(kāi)。這一次會(huì)議需要從兩個(gè)層面進(jìn)行學(xué)習(xí)和理解，一方面是在總結(jié)定位層面提出了極具指導(dǎo)意義的思想和理論，另一方面具體指出了金融業(yè)未來(lái)發(fā)展的五大方向，其中與個(gè)人養(yǎng)老最相關(guān)的就是養(yǎng)老金融。
我們?cè)诮馕鲅舆t退休背景下的養(yǎng)老金融政策及發(fā)展方向，為高凈值客戶未來(lái)的理財(cái)管理指明方向，包括資產(chǎn)配置體系的建立，經(jīng)濟(jì)周期的識(shí)別，以及投資方向的選擇。
【課程收益】
掌握*金融工作會(huì)議的核心內(nèi)容
掌握養(yǎng)老金融政策的核心內(nèi)容
掌握高凈值客戶財(cái)富管理的邏輯分析
當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的研判
當(dāng)前中國(guó)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的研判
股權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
債權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
房地產(chǎn)資產(chǎn)的配置邏輯
【課程對(duì)象】
高凈值群體，銀行董事長(zhǎng)、銀行行長(zhǎng)、銀行高管、保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)、保險(xiǎn)公司高管，銀行私人銀行部負(fù)責(zé)人、銀行私人銀行部工作人員、企業(yè)董事長(zhǎng)，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展負(fù)責(zé)人，企業(yè)政府關(guān)系負(fù)責(zé)人，及其他對(duì)資產(chǎn)配置財(cái)富管理感興趣的人員。
【課程大綱】
模塊一 *金融工作會(huì)議與養(yǎng)老金融政策解析
一、歷次*金融工作會(huì)議總結(jié)
1) 歷次*金融工作會(huì)議的背景分析
2) 歷次*金融工作會(huì)議的主題分析
3) 歷次*金融工作會(huì)議的主要內(nèi)容
二、此次*金融工作會(huì)議的聚焦要點(diǎn)
1) 會(huì)議關(guān)于防范化解重要風(fēng)險(xiǎn)的部署
2) 會(huì)議關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的部署
3) 會(huì)議關(guān)于政策工具的部署
4) 會(huì)議關(guān)于活躍資本市場(chǎng)的部署
三、養(yǎng)老金融高質(zhì)量發(fā)展的主要機(jī)遇分析
1) 重要會(huì)議為養(yǎng)老金融指明方向
2) 中國(guó)當(dāng)前養(yǎng)老金融體系分析
3) 中國(guó)養(yǎng)老金融未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析
4) 儲(chǔ)蓄類養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)典型機(jī)遇分析
5) 健康險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)典型機(jī)遇分析
模塊二 當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的研判
一、通過(guò)兩會(huì)報(bào)告研判中國(guó)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
1) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體基調(diào)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)研判
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的政策方向
2) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)政策
財(cái)政政策趨勢(shì)分析
貨幣政策趨勢(shì)分析
產(chǎn)業(yè)政策趨勢(shì)分析
3) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要發(fā)力點(diǎn)分析
消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)分析
投資發(fā)展趨勢(shì)分析
凈出口趨勢(shì)分析
4) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要產(chǎn)業(yè)方向分析
能源產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)分析
綠色經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展趨勢(shì)分析
數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展趨勢(shì)分析
二、當(dāng)前所處經(jīng)濟(jì)周期分析
1) 全球整體經(jīng)濟(jì)周期分析
2) 主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期分析
3) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)所處庫(kù)存周期分析
庫(kù)存周期概述
中國(guó)庫(kù)存周期簡(jiǎn)史
中國(guó)庫(kù)存周期規(guī)律分析
中國(guó)細(xì)分產(chǎn)業(yè)所處周期分析
三、中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)分析
4) 未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量趨勢(shì)分析
消費(fèi)，投資，凈出口
5) 未來(lái)中國(guó)通貨膨脹趨勢(shì)分析
6) 未來(lái)中國(guó)社會(huì)融資趨勢(shì)分析
模塊三 高凈值客戶財(cái)富管理的邏輯分析
一、高凈值客戶財(cái)富管理目標(biāo)分析
1) 滿足不同人生階段需求
2) 抵御家庭財(cái)富縮水
3) 實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)
二、可供投資的基礎(chǔ)資產(chǎn)分析
1) 現(xiàn)金類資產(chǎn)分析
2) 債券類資產(chǎn)分析
3) 股權(quán)類資產(chǎn)分析
4) 各類資產(chǎn)的對(duì)比分析
三、資產(chǎn)配置的基本思路
1) 從《塔木德》看資產(chǎn)配置的基本思路
2) 標(biāo)準(zhǔn)普爾的資產(chǎn)配置思路
3) 基于生命周期的資產(chǎn)配置思路
4) 資產(chǎn)配置落地的實(shí)踐方案
四、經(jīng)典投資規(guī)劃方案解析
1) 美林時(shí)鐘視角下的經(jīng)濟(jì)周期
2) 美林時(shí)鐘的底層經(jīng)濟(jì)邏輯
3) 基于經(jīng)典的美林時(shí)鐘的投資規(guī)劃方案
4) 美林時(shí)鐘在中國(guó)的實(shí)踐
模塊四 股權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
一、從中共全會(huì)看股權(quán)資產(chǎn)投資的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)
1) 五年維度對(duì)歷次全會(huì)投資機(jī)遇的收益情況分析
2) 二十大主要投資機(jī)遇分析
安全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇分析
發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇分析
二、從兩會(huì)看股權(quán)資產(chǎn)投資的中短期機(jī)會(huì)
1) 消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈的中短期機(jī)遇分析
2) 制造業(yè)投資的中短期機(jī)遇分析
3) 基建投資的中短期機(jī)遇分析
三、一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資的要點(diǎn)
1) 私募股權(quán)投資的整體邏輯
2) 私募股權(quán)市場(chǎng)概述
3) 私募股權(quán)投資的案例實(shí)戰(zhàn)
模塊五 債權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
一、純債資產(chǎn)的投資策略
1) 不同類型純債資產(chǎn)概述
2) 純債資產(chǎn)的價(jià)值構(gòu)成與評(píng)級(jí)
3) 純債資產(chǎn)的投資策略分析
4) 通過(guò)基金完成純債資產(chǎn)的配置
二、可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的投資邏輯分析
1) 可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的價(jià)值構(gòu)成
2) 影響可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品價(jià)值重要條款
3) 可轉(zhuǎn)賬資產(chǎn)的短期投資策略
4) 可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的中長(zhǎng)期配置策略
模塊六 房地產(chǎn)的配置邏輯
一、房地產(chǎn)市場(chǎng)的總體趨勢(shì)分析
二、房地產(chǎn)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域之城市更新
1) 城市更新產(chǎn)業(yè)整體趨勢(shì)分析
全球及中國(guó)城市更新發(fā)展歷程
中國(guó)城市更新特點(diǎn)分析
中國(guó)城市更新目標(biāo)分析
中國(guó)城市更新政策分析
中國(guó)城市更新工作機(jī)制分析
中國(guó)城市更新的片區(qū)開(kāi)發(fā)模式分析
中國(guó)城市更新的融資模式分析
中國(guó)城市更新的典型案例分析
2）城市更新產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)賽道分析
老舊小區(qū)改造趨勢(shì)重點(diǎn)分析
保障房體系建設(shè)趨勢(shì)重點(diǎn)分析
養(yǎng)老金融培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://malashangbang.com/gkk_detail/313846.html
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