企業(yè)并購重組 課程

課程背景
在當(dāng)今的商業(yè)世界，企業(yè)并購重組已經(jīng)成為一種常態(tài)，也是一種必然。無論是為了搶占市場份額，還是為了整合優(yōu)勢資源，無論是為了應(yīng)對外部挑戰(zhàn)，還是為了實現(xiàn)內(nèi)部變革，企業(yè)都可以通過并購重組來實現(xiàn)自身的快速發(fā)展和價值提升。但是，并購重組并不是一件容易的事情，它涉及到復(fù)雜的財務(wù)分析、交易設(shè)計、風(fēng)險控制、整合管理等方面，需要企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo)具備高超的戰(zhàn)略思維和實戰(zhàn)能力。否則，就可能會造成并購重組的失敗，甚至?xí)o企業(yè)帶來巨大的損失和危機。
基于價值提升的企業(yè)并購重組實務(wù)是一門專為企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo)量身定制的培訓(xùn)課程，它將帶您深入了解當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和趨勢對企業(yè)并購重組的影響和啟示，全面解讀并購重組的價值創(chuàng)造邏輯和方法，詳細(xì)介紹并購重組的操作流程和技巧，以及并購重組后的整合策略和管理措施。本課程以大量真實的企業(yè)案例為主要素材，用最通俗易懂的語言，為您解析和演繹企業(yè)并購重組的運行邏輯，使您能夠掌握并購重組的基本原理和方法，能夠運用財務(wù)工具和模型進(jìn)行價值評估和風(fēng)險分析，能夠制定合理的交易結(jié)構(gòu)和條款，能夠?qū)嵤┯行У恼喜呗院凸芾泶胧?，以期您能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識與實際工作相結(jié)合，通過實踐應(yīng)用創(chuàng)造出更大的價值。
如果您想要在這個充滿機遇和挑戰(zhàn)的時代，通過并購重組來提升您的企業(yè)價值和競爭力，那么這門課程就是您不可錯過的選擇！這門課程不僅會讓您學(xué)到最前沿的理論知識和最實用的技術(shù)方法，還會讓您感受到最真實的案例故事和最精彩的互動體驗。這門課程將讓您從一個觀察者變成一個參與者，從一個學(xué)習(xí)者變成一個實踐者，從一個跟隨者變成一個領(lǐng)導(dǎo)者。這門課程將讓您打開一個全新的視野，激發(fā)一個全新的思維，啟動一個全新的行動。這門課程將讓您成為一個基于價值提升的企業(yè)并購重組實務(wù)專家！

課程收益：
洞察國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和趨勢，把握并購重組的時機和方向，為企業(yè)制定合適的并購策略；
全面理解并購重組的概念、類型、動機、目標(biāo)、過程等，掌握并購重組的戰(zhàn)略思維和邏輯框架，提升決策能力；
熟練掌握財務(wù)分析、價值評估、風(fēng)險分析等技術(shù)方法，運用財務(wù)工具和模型進(jìn)行科學(xué)的決策支持和評價，降低并購風(fēng)險；
靈活運用財務(wù)工具和模型進(jìn)行交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易條款談判、交易后整合等實務(wù)操作，提高并購重組的效率和效果，實現(xiàn)企業(yè)價值*化；
通過真實或虛構(gòu)的案例分析，運用所學(xué)知識和技能，提升自己的分析水平和溝通能力，為企業(yè)并購重組項目提供專業(yè)支持。

課程對象：企業(yè)高管及財務(wù)總監(jiān)、金融機構(gòu)相關(guān)人員

課程大綱
案例引入：張磊高瓴資本并購百麗案例分析——價值識別
第一講：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和趨勢分析
一、全球經(jīng)濟(jì)形勢分析
1、主要經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)
2、全球經(jīng)濟(jì)政策趨勢
二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢分析
1、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
三、并購重組市場環(huán)境
1、國際并購市場分析
2、國內(nèi)并購市場分析
四、2023并購重組的三大趨勢
1、并購提升價值
2、尋求被并購
3 國資成為并購主力

第二講：并購重組的內(nèi)涵及重要性
一、并購（M&A）的內(nèi)涵
1、合并
2、收購
二、并購類別
1、合并、吸收和新設(shè)并購
2、協(xié)議、邀約和舉牌收購
3、橫向、縱向和混合收購
三、并購的五個動機
1、占據(jù)市場領(lǐng)先地位，加強對市場的控制力
2、擴(kuò)展/獲得新的產(chǎn)品/技術(shù)/服務(wù)
3、迅速進(jìn)入一個新市場
4、分散經(jīng)營風(fēng)險
5、小企業(yè)可通過買殼上市解決融資問題
四、企業(yè)價值提升的途徑
1、內(nèi)部發(fā)展與外部擴(kuò)張
2、并購重組的優(yōu)勢與風(fēng)險
五、并購重組在企業(yè)發(fā)展中的作用
1、提高市場份額與競爭力
2、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與優(yōu)化資源配置
六、并購重組對企業(yè)價值影響
1、并購中價值的流入
2、并購中價值的流出
3、并購中價值變化與對價確定

第三講：并購重組實務(wù)操作流程與方法
一、并購重組策略制定
1、目標(biāo)市場與行業(yè)選擇
2、目標(biāo)公司篩選與評估
二、并購重組交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
1、交易方式選擇
2、盡職調(diào)查
3、并購方案設(shè)計與整合規(guī)劃
4、融資結(jié)構(gòu)設(shè)計
三、并購重組談判與執(zhí)行
1、談判策略與技巧
2、法律法規(guī)遵循與合同簽訂

第四講：目標(biāo)企業(yè)估值
一、資產(chǎn)法
1、資產(chǎn)法的使用范圍
2、賬面價值與市場價值
3、五個調(diào)整步驟
案例分析
二、比較法
1、比較法的適用范圍
2、對標(biāo)企業(yè)選擇
3、價值區(qū)間確定
案例分析
三、收益法
1、收益法的適用范圍
2、重要參數(shù)確定
3、評價指標(biāo)選擇
案例分析
四、對賭協(xié)議
1、對賭協(xié)議簽訂的背景
2、對賭協(xié)議法律風(fēng)險
3、對賭協(xié)議關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析
案例分析

第五講：并購重組風(fēng)險識別與規(guī)避
一、財務(wù)風(fēng)險分析
1、財務(wù)報表分析
2、風(fēng)險識別與規(guī)避策略
二、法律風(fēng)險分析
1、法律法規(guī)遵循
2、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與合規(guī)審查
三、文化整合與人力資源管理
1、文化差異識別與融合策略
2、人力資源整合與激勵機制設(shè)計

第六講：典型案例分析與實踐
一、成功并購案例分析
1、國際并購案例
2、國內(nèi)并購案例
二、并購失敗案例剖析
1、原因分析與教訓(xùn)總結(jié)
2、避免并購失敗的策略與建議
課程總結(jié)與策略實施：
1、企業(yè)并購重組戰(zhàn)略制定與實施
2、監(jiān)測與調(diào)整并購重組計劃
3、提升企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的戰(zhàn)略思維和決策能力
構(gòu)建本次課程學(xué)習(xí)地圖——結(jié)語

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