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公私募基金銷售課程 課程大綱：一、導(dǎo)入-建立基金營銷的正確認(rèn)知1、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變2、基金營銷的核心理念-資產(chǎn)配置1)資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里
財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢課程 課程大綱：一、我國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與趨勢1、我國財(cái)富管理市場發(fā)展歷程1)中國式的復(fù)興之路2)財(cái)富管理30年2、我國財(cái)富管理市場現(xiàn)狀及機(jī)構(gòu)趨勢1)整體市場情況2)信托的坎
基金營銷客戶維護(hù)課程 課程大綱第一講：為什么基金投資如此重要一、后疫情時(shí)代的投資策略1、重置中的中國底層經(jīng)濟(jì)邏輯2、投資的困境與出路3、權(quán)益類產(chǎn)品近期市場表現(xiàn)分析4、當(dāng)前點(diǎn)位的投資安全性分析
財(cái)富管理基礎(chǔ)與營銷課程 課程大綱：引言：基本盤面情況1、中國式的復(fù)興之路2、財(cái)富管理的30年3、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來趨勢4、非銀金融機(jī)構(gòu)的威脅5、商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型之路 一
理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升課程 課程大綱：引言：基本盤面和行業(yè)競品情況1、中國式的復(fù)興之路2、財(cái)富管理的30年3、非銀金融機(jī)構(gòu)的威脅4、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來趨勢5、商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型之路&
中高端客戶的分層管理課程 課程大綱：引言：基本盤面情況1、中國式的復(fù)興之路2、三十而立的財(cái)富管理3、財(cái)富管理的新時(shí)代特征 一、新時(shí)代財(cái)富管理的核心理念-資產(chǎn)配置1、資產(chǎn)配置不是&l
陌生客戶面訪技巧課程 課程大綱：導(dǎo)入篇1、中國式的復(fù)興之路2、財(cái)富管理的30年3、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來趨勢 一、陌生客戶面銷實(shí)用技巧1、了解銀行客戶的需求1)需求的特征與層
行業(yè)趨勢顧問式銷售課程 課程大綱：上午篇：財(cái)富管理行業(yè)形勢政策及*實(shí)踐一、我國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與趨勢1、我國財(cái)富管理市場發(fā)展歷程1)我國財(cái)富管理發(fā)展歷程的4個(gè)階段2)2.30年財(cái)富管理五大關(guān)
產(chǎn)品銷售和配置課程 課程大綱：引言：基本盤面情況1、中國式的復(fù)興之路2、三十而立的財(cái)富管理3、財(cái)富管理的新時(shí)代特征說明：中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)富管理均進(jìn)入到了新時(shí)代，而財(cái)富管理新時(shí)代的重要特征之
核心客群精準(zhǔn)營銷課程課程大綱：第一講：新財(cái)富管理時(shí)代客戶營銷的核心工具——資產(chǎn)配置一、為什么資產(chǎn)配置這么重要1、從財(cái)富管理發(fā)展的歷程和現(xiàn)狀來看2、從高凈值客戶的需求衍變來看3、
代銷資管產(chǎn)品基礎(chǔ)課程課程大綱：第一講：產(chǎn)品概述與投資工具通論一、資管新規(guī)下的金融工具分類二、投資的困境與出路三、回歸投資的本源第二講：信托的坎坷成長路一、信托行業(yè)趨勢簡介二、現(xiàn)階段市場主要信托產(chǎn)品介紹
宏觀經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)配置課程課程大綱：第一講：導(dǎo)入篇-新環(huán)境下，我們面臨的財(cái)富管理現(xiàn)狀一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變二、我國私人財(cái)富管理市場現(xiàn)狀1、整體市場情況2、我國高凈值人群畫像3、我國私
財(cái)富管理趨勢課程課程大綱：第一講：我國財(cái)富管理市場的發(fā)展及現(xiàn)狀一、我國財(cái)富管理市場發(fā)展歷程1、我國財(cái)富管理發(fā)展歷程的4個(gè)階段2、30年財(cái)富管理五大關(guān)鍵詞二、我國財(cái)富管理市場現(xiàn)狀1、整體市場情況2、我國
高客營銷實(shí)戰(zhàn)技巧課程課程背景：隨著我國金融改革的深入，金融脫媒趨勢已成，對于整個(gè)銀行業(yè)而言，傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)增長乏力，向零售銀行轉(zhuǎn)型、增加中間業(yè)務(wù)收入勢在必行。同時(shí)，我國高凈值客戶群體迅速壯大，面對著市場
銀行顧問式銷售流程課程 課程背景：隨著我國金融改革的深入，金融脫媒趨勢已成，對于整個(gè)銀行業(yè)而言，傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)增長乏力，向零售銀行轉(zhuǎn)型、增加中間業(yè)務(wù)收入勢在必行。但可以看到，各銀行中作為零售銀
基金營銷訓(xùn)練營課程 課程大綱第一講：導(dǎo)入-建立基金營銷的正確認(rèn)知一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變1、重置中的中國底層經(jīng)濟(jì)邏輯2、投資的困境與出路二、資產(chǎn)配置不是“把
投資大客戶維護(hù)技巧課程 課程大綱：一、導(dǎo)入篇-當(dāng)前投資環(huán)境下的大客戶維護(hù)難題1、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變1)重置中的中國底層經(jīng)濟(jì)邏輯2)投資的困境與出路3)權(quán)益類產(chǎn)品的未來
資產(chǎn)配置理論與實(shí)務(wù)課程課程背景：隨著資管新規(guī)的正式落地，剛兌被打破，傳統(tǒng)非標(biāo)固收逐漸退出歷史舞臺(tái)，凈值型理財(cái)、固收+等“新”產(chǎn)品粉墨登場，權(quán)益類資產(chǎn)也迎來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)